Adam Stein je karizmatični pacient v psihiatrični bolnišnici za preživele holokavsta v Izraelu leta 1961. Zna brati misli in osupne zdravnike, ki jih vodi Nathan Gross. Adam je bil pred vojno zabavljač v kabaretu, lastnik cirkusa, čarovnik in glasbenik, ki ga je oboževalo široko občinstvo, tudi nacisti, dokler se ni znašel v taborišču s poveljnikom Kleinom. Adam je taborišče preživel kot ‘poveljnikov pes’; zabaval ga je, medtem ko so njegovo ženo in hčer poslali v smrt. Več let pozneje ga srečamo v bolnišnici. Nekega dne Adam nekaj zavoha, zasliši zvok. ‘Kdo je sem pripeljal psa?’, vpraša Grossa. Gross zanika, da bi bil v bolnišnici pes, toda Adam ga najde. Mladega fanta, ki je odrasel v kleti na verigi. Adam in fant se vidita in prepoznata kot psi in začne se njuno potovanje.
