Morgan še vedno v podobi Igraine naklepa nove zvijače in vnaša razdor med prebivalce Camelota. Vendar začne njena magija slabeti. Ko jo skoraj razkrinka oseba, ki v Igraine prepozna Morgan, to plača s svojim življenje. Medtem pa se pravi Igraine posreči pobegniti iz temne ječe, vendar pa na poti nazaj v Camelot sreča ravno Morgan.