V tem delu se prepletajo tri potovanja: Guinevere se v spremstvu Arturja odpravi domov k umirajočemu očetu. Kay na Merlinovo zahtevo odide v hišo pokojnega očeta po knjige, ki bi razjasnile Arturjevo vladavino. Pri Morgan pa išče pravico neka ženska, ki ji je učiteljica magije Sybil povzročila nekaj nevšečnosti.
