Jack Corcoran, po poklicu animator, je pogumen v soočanju s tujimi težavami, nesposoben pa pri reševanju svojih. Njegovo življenje vodita zaročenka in mati, njegov agent Walter pa je povsem nesposoben zanj najti kakšen boljši projekt. Ko izve za očetovo smrt, izve tudi resnico – njegov oče je bil cirkuški klovn, mama pa mu je ves čas lagala, da je oče umrl v prometni nesreči še pred njegovim rojstvom. Da bi bilo še bolj zapleteno, mu je oče zapustil kovček, poln cirkuških oblek, lažni nos in – indijsko slonico Vero! Film je poln odličnih stranskih vlog in zanimivih zapletov, poln nenavadnih posvetil Johnu Fordu in njegovemu klasičnemu vesternu “Nosila je rumeni trak”.
