Gabriel Noone (Williams) je slaven pisatelj in voditelj nočne pogovorne oddaje na radiu. Postane obseden z zastrašujočo zgodbo mladega poslušalca, ki ga je zlorabljala lastna družina. Ko se pojavijo zaskrbljujoča vprašanja glede dečkove identitete, Noone zabrede v vse hujšo uganko, ki skriva smrtonosno skrivnost …
