Več stoletij po sramotni bitki pri Dan-no-uru (leta 1185) doseže v odročni japonski gorski vasici napetost svoj vrhunec, ko se Genji (klan Minamoto), ki ga vodi Jošicune, in Heike (klan Taira), ki ga vodi Kijomori, neusmiljeno spreta zaradi govoric o skritem zlatu. Ko potepuh brez imena mračne preteklosti, vendar vešč v sukanju meča, pride v vas, ga želita Genji in Heike na svoji strani. Boj za moč, izdaja, strast in ljubezen spremljajo potoke krvi, ko besni zgodovinska vojna Taira – Minamoto klanov v divjini ‘špageti vesterna’.