Stalin si pride s svojo dolgoletno priležnico Lidio za tri dni odpočit v grad sredi gozda. V njegovi sobi je kavč, ko spominja na tistega, ki ga ima v Londonu Freud. Stalin Lidii predlaga nočno igro psihoanalize. Čez dan mladi slikar Danilov čaka na avdienco pri Stalinu, da bi mu predstavi spomenik večnosti, ki ga je izdelal v njegovo čast. Med trojico se splete težavno, nevarno in sprevrženo razmerje …
