V Mehiki policist Javier (Benicio Del Toro) s svojim partnerjem prestreže večjo pošiljko mamil, ki potuje proti meji z ZDA, vendar pa se sama znajdeta v ujetništvu mehiške vojske, saj med policijo in vojsko ne obstaja dogovor o sodelovanju, večina ljudi pa je tako ali tako podkupljenih. Kalifornijski reprodajalec pričakuje večjo pošiljko mamil, toda njemu sta na sledi vladna agenta (Don Cheadle in Luis Guzman), v San Diegu pa se nahaja tudi
rezidenca milijonarja Ayala in njegove žene Helene (Catherine Zeta-Jones), ki se ji sploh ne sanja o moževih pravih poslih. To se nekako zdi najboljši trenutek za imenovanje konzervativnega sodnika Roberta Wakefielda (Michael Douglas) na vodilno mesto operacije za končno zmago v dolgotrajni in dragi vojni oblasti s preprodajalci droge. Wakefield je prepričan, da mu bo s pomočjo mehiških oblasti uspelo uničiti enega največjih narko-kartelov, vendar pa nima dovolj natančnih podatkov s terena samega. Wakefieldova hči Caroline je najboljša učenka v svojem razredu, ki pa po nedolžni zabavi in zaradi neverjetno lahko dosegljivih vseh vrst droge postane odvisnica. Ujeta v past odvisnosti začne kr asti in se prostituirati, kar povsem zlomi njenega očeta, ki seodloči narko-mafiji zadati dokončni udarec. Wakefield ukaže aretirati Ayala in Helen. Njo zastopa
znan odvetnik Metzger (Dennis Quaid), Helena pa, ki sedaj ve za moževe nezakonite posle, poskuša skriti čim več dokazov in pri tem še zaščititi sebe in sina pred grožnjami s smrtjo …
