Vroč poletni dan leta 1933 na jugu Philadelphie, kjer 12-letni Gennaro živi s svojo ovdovelo materjo in bolehnim dedkom. Ded sedi pred hišo in v pesti stiska še zadnji kovanec, ki ga je bil obljubil Gennaru in ki bi se ga Gennaro na vsak način rad dokopal, da si kupi vstopnico za sijajni novi kino. A dedek še ni voljan predati novčiča ali umreti: neporavnane račune ima z žensko iz preteklosti, in Gennara zaposli kot svojega zastopnika.
