Leto 1992. Vzhodna Evropa je meja obljub, a tudi nevarnosti. Američan dr. Nicholas Pinter je v Sofijo v Bolgariji prispel na konferenco Zdravnikov brez meja, a ko ga kirgizistanski gangster Serik Doulova zamenja za agenta Johna Carterja, se zaplete v nevarno igro mačke z mišjo. Serik z dvema pokvarjenima bolgarskima detektivoma Nicku podtakne umor njegovega prijatelja. Ker nima potnega lista in ne more iz države, je Nick potisnjen v kot, ko se od nikoder se pojavi Anglež Sterling: Nick na vprašanje, če je on John Carter, hitro prikima, in Sterling ga spravi na varno. Zdaj tudi Sterling misli, da je Nick kaj več kot le navaden zdravnik, le da Nick tokrat nima nič proti. Predvideva le, da vsi delajo za britansko obveščevalno službo in da ima vse skupaj nekaj opraviti s srečanjem na vrhu. Prelepa bolgarska tolmačka Katrine Nicku pomaga, da pobegne; toda – kdo Katrine sploh je?
